SUPPORT 取り扱い業務
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- INSURANCE 保険の見直し
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「保険を見直したいけれど、まず何をすればいいの?」「商品の種類がありすぎて、違いがよくわからない」保険の契約を見直すときに、こんなお悩みを持つ方は多くいらっしゃるかと思います。ライフプランなども作成しながら、お客様の未来の安心を支える保険をご提案します。
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- ASSET MANAGEMENT 資産運用アドバイス
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ご自身に合った資産運用には金融知識だけでなく、家計やライフプランをしっかりと把握することも必要。FPならではのアドバイスで、理想の将来につながる資産運用アドバイスをお届けいたします。
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- FAMILY FINANCES 家計の見直し
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「工夫してやりくりしているのに、貯蓄が全然できていない…」そんな家計のお悩みを、お金の専門家と一緒に解消していきませんか?今の資産状況や今後のライフイベントを踏まえて、お客様の人生設計に寄り添った改善策を考えます。