ASSET MANAGEMENT 資産運用アドバイス

ご自身に合った資産運用には金融の知識だけでなく、家計やライフプランをしっかりと把握することも必要。FPならではのアドバイスで、お客様の理想の将来につながる、リスクを抑えた資産運用アドバイスをお届けいたします。

「投資に初めて挑戦する」「そもそも『つみたてNISA』って何？」といった場合も、どうぞ安心してご相談ください。資産運用の基礎知識や専門用語についても、わかりやすく丁寧にご説明します。

このようなご相談を承っています

• 株式・投資信託・債券・外貨預金などの中から、自分に合う金融商品を選びたい

• ライフプランや家族構成を踏まえた、おすすめの投資方法が知りたい

• 金融会社に勧められるままに商品を買ったけれど、仕組みがよくわかっていない

• 初めて投資に挑戦するので、金融知識を丁寧にわかりやすく教えてほしい

具体的な相談内容

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  金融商品ごとのメリット・デメリットについて

  よく投資初心者の方から、「それぞれの金融商品のメリットをまず知りたい」というご相談をいただきます。株式・投資信託・国債・外債・外貨預金など、商品ごとに仕組みやリスク・リターンの高さは異なるもの。その違いを、専門用語の解説も含めてわかりやすくご説明いたします。

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  「つみたてNISA」による長期投資

  「つみたてNISA」の投資対象商品には、「信託報酬が低い」「頻繁に分配金が支払われない」などの条件があります。長期間にわたって積み立てることで利益が生まれる仕組みになっており、若いうちから始めるのにおすすめの商品です。