FAMILY FINANCES 家計の見直し

「工夫してやりくりしているのに、貯蓄が全然できていない…」そのお悩み、支出を正しく見直せば簡単に解決できるかもしれません。マイホーム購入や子どもの学費への備えも、固定費やローン・保険料を見直すことで、ずっと効率的に貯めることができます。
今の資産状況や今後のライフイベントを踏まえて、お客様の人生設計に寄り添った改善策を考えます。

このようなご相談を承っています

• 家族が増えるので、家計を見直しておきたい

• 毎月の収支がギリギリで、なかなか貯金ができない

• 今の家計で、老後も金銭的に不安なく暮らせるか心配だ

• 将来に備えて家計を見直したいけれど、何からすればいいかわからない

具体的な相談内容

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  老後に向けた家計管理・資産形成のアドバイス

  人生100年時代の今、老後に必要な資金も確実に増えていきます。現在の家計の見直しに加えて、「個人年金保険」「つみたてNISA」などを活用した資産形成の方法もお伝えします。

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  暮らしに余裕を生む家計管理方法のご提案

  貯金ができない原因は、ご自身だけでは目の届かない場所にあるケースも。家族構成や収支、ライフプランを踏まえて、家計管理のコツやお金の優先順位の付け方などをアドバイスします。